导语：本文为《中日韩三国零售数据》之奥特莱斯篇，旨在通过对比中日韩三国的奥特莱斯数量、项目业绩、人均奥莱消费等指标来挖掘中国奥特莱斯行业存在的商机与危机。（相关报道：全国购物中心业绩VS中日韩三国零售数据、看过日韩才知道中国数千家百货有多惨？）。

联商网消息：据搜铺网报道，近年来，中日韩的百货业均陷入行业衰退转型期，而奥莱业年销售规模却进步迅猛。其中，日韩奥莱业的销售规模均已相当于百货业规模的11％以上，而我国的比例仅为4％，但在北京上海等少数城市，奥莱业已形成一定的势力。

目前，我国标榜奥莱及名品折扣商城的项目虽然多达400多家，但需剔除上百家开业率不足50％或以杂牌为主的非典型奥莱（不然单店年平均业绩将大幅下滑至不足2亿元），以及上百家长期处于筹备期却迟迟无法开业的烂尾项目及历年停业倒闭的奥莱项目。截止2014年年底，大陆真正合格的奥莱仅76家（脱颖而出的比率不足20％），其中年业绩超过5亿元的绩优奥莱单店仅有20来家，不足总数的三分之一。

2015年，全国新增40余家奥莱，其中专业奥莱达20家，绩优奥莱的销售同比普遍猛增，中国大陆奥莱业年业绩由2014年的375亿元攀升至近700亿元，港台地区奥莱业年销售额则增加至80亿元左右（主力为香港太古东荟城和台湾高雄义大世界）。初步统计至2015年年底，年业绩超过10亿元的奥莱店王以及年业绩超过4.5亿元的绩优奥莱单店数量达到近30家。2015年新增奥莱中业绩最出众的当属上海浦东佛罗伦萨小镇，开业11个月业绩就上冲8亿元。城市奥莱中的最大亮点同样出现在上海，即百盛优客NEWCORE城市广场（其或有望冲击国内首家年业绩达10亿元的中型城市奥莱）。

目前，百联、燕莎、砂之船、佛罗伦萨小镇、王府井赛特、金鹰、九龙仓等连锁奥莱的市场占比正不断提高，三井、三菱、衣恋NEWCORE、名品仓、奕欧来、佛罗伦萨小镇等外资奥莱四处出击，具有零售经验的百货集团和外资专业奥莱机构的优势明显，房产商缺乏经营技术普遍处境艰难。就日韩人均奥莱消费额及百万人口奥莱数量来看，我国奥莱业的发展潜力和挑战同样巨大。2016年，大陆预计新增50至60家各类奥莱，奥莱业含税总业绩或有望逐步冲击1000亿元人民币。

另在台湾地区，百货业出现滞涨，奥莱业则加速发展，2015年之前台湾只有5家奥特莱斯，分别为：礼客时尚馆奥莱3家门店、高雄义大世界及宜兰兰城新月广场。2015年圣诞前开幕的桃园高铁站华泰名品城奥特莱斯一期首年营业额预计可达人民币10亿元，2016年还将有新北市林口三井OUTLET PARK（14万平米，200余家品牌商）及台中丽宝OUTLET MALL等新奥莱不断加入战场。

中日韩奥特莱斯业态指标比对及解读↓

TIPS：表格中所有指标已统一折算为人民币。但由于汇率浮动，或存在一定数据误差。

日韩奥莱业发展比对

日本奥莱业的统计非常严格，40家奥莱主要位于郊区景区及机场附近，大量市区的中小型折扣商场并未纳入统计范围。其中，三菱三井两大集团占7成市场份额（三菱Premium奥莱9家，三井奥莱12家），日本最大的购物中心运营商永旺集团旗下拥有24万平方米商铺面积的永旺湖城购物中心也引入了奥莱。日本八大主要奥莱单店分别为：静冈御殿场奥特莱斯Gotemba Premium、神户三田 Premium、西武集团轻井泽王子购物广场、佐野Premium、三井奥莱入间、三井奥莱滋贺龙王、三井奥莱木更津、茨城AMI Premium。2015年，日本新增大型奥莱为占地13万平方米、位于富山县小矢部市的大盒子室内奥莱三井奥特莱斯北陆小矢部店，内有170家店铺及摩天轮，年客流量预计为300万～350万人次，力争不含税销售额达170亿日元（约合人民币约9亿元）。

静冈御殿场奥特莱斯Gotemba Premium

韩国奥莱业和中国一样主要被百货企业所垄断（韩国百货集团大多实行多元化经营，同时覆盖百货、超市、奥莱、购物中心、免税店、便利店等），截止2015年底，乐天（17家）、新世界PREMIUM（3家）、现代（2家）三大百货集团拥有22家大型奥莱，衣恋集团旗下则设有2001及NewCore两大品牌的中小型奥莱20余家。目前，韩国六大主要奥莱单店分别为：乐天奥莱坡州店、新世界Premium骊州店、乐天奥莱东釜山店、现代百货名牌折扣购物中心金浦店、新世界Premium坡州店、Mario奥莱。2015年，韩国新增6个奥莱项目。其中，韩国现代百货首开2家奥莱——总面积为15.38万平方米净商业营业面积为3.87万平方米的现代奥特莱斯金浦店和首尔松坡折扣店。乐天奥莱则新增3家门店，分别是京畿水原光教新城店、庆南晋州珍珠店、仁川港洞店。新世界Premium也在骊州店的基础上扩建了2期项目。

目前，已经进入中国市场的日韩奥莱企业包括：日本三井（宁波杉井奥莱）、三菱（沈阳天津厦门三地尚柏奥莱），韩国衣恋集团NewCore Outlet（与上海百盛天山店合作）、韩国橘子工厂。

韩国乐天奥莱坡州店

欧美奥莱业发展比对

美国广义意义上的奥莱分为三类——近200家郊区大型专业奥莱（狭义的典型奥莱）、近100家以奥莱为主力业态的特大型复合式购物中心（由于折扣店铺占比低于50%被划分为综合体而不被计入奥莱）、数千家遍布市区和郊区的中小型折扣百货商场。根据ICSC国际购物中心协会数据显示，截至2014年年初，美国共有193家奥特莱斯，其中前三强为Premium Outlets（72家）、Tanger Outlet Centers（42家）、 Craig Outlets（12家），其他连锁奥莱还有诸如Fashion Outlets等。此外，全美规划待建的奥莱项目多达数十家，美国郊区奥莱业全年销售额直逼1800亿元人民币，平均单店年营业额近9亿元人民币。

美国奥莱业的门店总数与我们的想象出入颇大，但事实上，美国早在1996年就已有329家奥莱，之所以收缩到2014年的193家，除了倒闭的部分小型奥莱，很大一部分是由于规范统计口径导致的变化——剔除了因奥莱折扣店铺占比低于50%其他零售及餐饮娱乐店铺占比较高，而被规划为地区性综合购物中心的大型复合型奥莱（且都位于市区，而非郊区），如美国西蒙集团旗下的Mills系列购物中心，可对应我国的沈阳兴隆大奥莱和南京仙林金鹰奥莱城。

南京仙林金鹰奥莱城

除了郊区的大型奥莱之外，美国各地还拥有数千家服饰鞋类折扣百货门店，如TJX、T.J. Maxx、Ross、Marshalls、Century 21、Stein Mart、Burlington Coat Factory、Loehmann's、DSW SHOES（designer shoes warehouse），与我国折扣百货不同，美国折扣百货大半为买断经营的买手制百货。由于折扣百货门店的数量是大型奥莱的二十余倍，故美国折扣百货业的年销售额远超奥莱，其中TJX集团2013年的销售额就已达274亿美元。

不仅如此，美国的常规百货巨头们也在近年争相开出连锁折扣百货，例如Macys Backstage、Nordstrom Rack、Saks Off Fifth、Neiman Marcus Last Call、Bloomingdales Outlet、Off-Aisle by Kohls、Barneys Outlet，其中大半进驻大型奥莱，一家大型奥莱往往汇集着3至5家折扣百货。例如全球最大的奥莱综合体——美国西蒙集团旗下商业面积达22万平方米（不含停车场面积）的Sawgrass Mills，除了引进大量服饰折扣店之外，还设有十余家大中型折扣百货作为主力店：Marshalls、Century 21、Last Call By Neiman Marcus、Bloomingdale's The Outlet Store、Saks Fifth Avenue OFF 5TH、TJ MAXX、The Sports Authority、Bed Bath & Beyond、Burlington Coat Factory。

Sawgrass Mills

相对于美国百货巨头热衷将旗下折扣百货开进由专业购物中心发展商投资的奥特莱斯，我国的百货巨头们则更看好自己开发奥特莱斯的商机，百联、燕莎、友阿、兴隆、金鹰、银泰、北京华联、金格、丹尼斯等二十余家百货龙头企业集体涌入郊区大型奥莱的开发及运营，但常规百货将旗下折扣百货开进奥莱的个案仅见于连卡佛百货折扣店及老佛爷百货折扣店进驻北京斯普瑞斯奥莱。而我国连锁折扣百货尚在起步阶段，知名公司仅广州天河系欧莱斯、王府井城市奥莱、百盛优客NEWCORE、北京上品折扣、杭州衣之家、山东银座和湖南通程等少数几家。且必须注意，在我国各地的常规百货商场中，有相当大比例是维持着常年特卖活动不断，堪称隐形的折扣百货，这也干扰了专业折扣百货商的崛起。

据RTM创格奥特莱斯商业管理有限公司统计，欧洲目前共有149家奥特莱斯（主要连锁奥莱机构如Value Retail旗下Village奕欧来奥莱、McArthurGlen旗下Designer Outlets关联企业佛罗伦萨小镇、瑞士Foxtown均已在中国开疆辟土，世茂集团则洽商将意大利The Mall引进中国），年销售额逼近130亿欧元（约800亿元人民币），平均单店不含税年营业额约5.3亿元人民币。作为奢侈品的大本营，欧洲奥莱往往只销售本地奢侈品品牌，吸引了无数海外游客，故虽然单店规模较小（大多实际经营面积仅2-5万平方米），但由于集中经营欧洲本地奢侈品大牌，故坪效较高。

此外，受大量中国游客带动，欧洲也兴起了新一轮奥莱建设热潮，例如McArthurGlen集团筹划开设的全新McArthurGlen名品奥特莱斯分别位于普罗旺斯（法国南部首座名品奥特莱斯，靠近普罗旺斯地区艾克斯和马赛)、马拉加(西班牙南部)、伊斯坦布尔(两座奥特莱斯中心)、雷姆沙伊德(靠近德国城市科隆和杜塞尔多夫)、根特(位于布鲁塞尔和布鲁日两座比利时城市之间)，以及诺曼底(巴黎西部)。

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