出品/茶咖观察

作者/李彦

临近暑期，新茶饮开店总量回升。

4月，壹览商业长期跟踪的26家新式茶饮连锁品牌共新开门店1857间，较3月环比增长25.05%，但相较去年同期同比减少34.22%。现存门店总数达到112252间，较上月增加1569家。

有17个品牌4月开店量多于3月，除长期保持开店量第一的蜜雪冰城外，沪上阿姨单月开店190家，位居第二位；爷爷不泡茶开出122家，位居第三。

即便品牌开店积极性较3月更高，但与去年同期相比却仍不乐观。今年4月，仅有爷爷不泡茶、快乐番薯和茉莉奶白较去年同期开店量大幅提升，分别同比增加197.56%、94.12%、49.15%。

多数品牌今年的开店政策较为谨慎，例如，喜茶、奈雪的茶、马伍旺饮料产、茶话弄4月开店同比都减少了90%左右。

门店存量竞争态势，也在五大新茶饮集团的年度变化中体现得淋漓尽致。过去一年，古茗、茶百道、沪上阿姨、霸王茶姬、益禾堂这五家品牌在门店规模上此消彼长，市场格局悄然生变。

数据显示，截至2025年3月，古茗现有门店9702家，虽然仍稳居第二。茶百道门店数量8049家，是五大集团中近期门店存量下滑趋势最明显的品牌。沪上阿姨虽4月开店数量190家，但整体门店数量依然没有明显变动，反而少了7家。

一直保持扩张态势的霸王茶姬在4月开店回归了年前的速度，4月开出门店87家，还有部分未被统计进第三方数据平台的门店也在4月开出；益禾堂现存门店数量5948，扭转了此前门店量减少的势头。

在存量竞争加剧的背景下，品牌们在产品和营销层面的动作开始有所取舍。2025年4月，新茶饮市场产品上新频率增长、产品上新量扩大，但在品牌联名却相对谨慎，许多品牌回归季节经典产品。

根据茶咖观察数据，4月新茶饮行业26个品牌均进行了新品发布，上新SKU近90款。相较4月环比增长了45.0%。其中，悸动烧仙草上新9款单品，为各品牌中上新最多，推出葡萄系列、杨梅系列系列、荔枝系列，并各设3个SKU；其次上新最多的是茶百道，上新了7款产品，品类涵盖抹茶、鲜果茶、酸奶奶昔等，除此之外，乐乐茶和沪上阿姨也均上新了6款新品。

整体来看，水果依然是春季新品开发的绝对主力，杨梅、柠檬、西瓜等应季水果成为主角。例如，包括沪上阿姨、1点点、奈雪的茶在内的9个品牌围绕杨梅元素推出单品；包括益禾堂、沪上阿姨、马伍旺饮料厂在内的4个品牌围绕柠檬上新。

龙井茶是4月最受欢迎的茶基底。26个品牌中，蜜雪冰城、古茗、喜茶、柠檬向右等4个品牌围绕龙井茶上新。

4月的新茶饮市场，联名营销动作较3月更少。

茶咖观察跟踪的26家新茶饮品牌中，仅有9个品牌推出了10次联名活动，比3月还少1次。联名的对象以二次元IP为主，例如古茗联名崩坏·星穹铁道、茶百道联名淮水竹亭、沪上阿姨联名欲言又止、霸王茶姬联名哪吒；益禾堂联名狐妖小红娘。

也有品牌看向传统IP与非遗文化。例如茶颜悦色联名新华书店，茶话弄联名汪氏皮影。这类合作不再追求流量轰动，而是尝试将国风美学与地方文化深度融合。非遗元素的加入，也帮助品牌在年轻群体中建立差异化的审美认同。

临近夏日，按往年节奏，此时应是新茶饮品牌集中“火力上新”、争夺爆品心智的高峰期。然而从4月的整体表现来看，品牌普遍展现出了一种“克制”的姿态——SKU精简、联名降温、茶底回归本味。面对消费理性回归与行业竞争内卷，越来越多品牌选择以“慢变量”对冲“快风口”，在结构稳定、品质提升中寻找长效机会。这或许也意味着，新茶饮已悄然迈入一个比拼内功的全新周期。