来源/节点财经

撰文/七公

每年年底，都是企业习惯性改弦易调，整队再出发的时刻。

2022年12月29日，阿里又一次“拥抱变化”。董事会主席兼CEO张勇以内部公开信的方式宣布集团组织架构调整:

张建锋不再担任阿里云智能总裁，张勇将兼任阿里云智能总裁；张建锋继续担任达摩院院长，全力带领达摩院进行科技创新突破与前沿科技研究；周靖人将担任阿里云智能CTO，并同时继续兼任达摩院副院长；蒋芳接替童文红担任阿里巴巴CPO（首席人力官）。

同时，张勇为阿里圈定新关键字“进”。他强调，2023年是由战略定力转向抓住发展时机的关键年份，所有阿里人要用进取之心，集奋进之力。

算起来，自2015年接任阿里集团CEO，张勇身处高位已有7个年头。

而这7年，几乎可以说是阿里最复杂跌宕、最一言难尽的7年。前半程的顺风顺水、气贯长虹，后半程的逆风撑船、运势起落，都让张勇这位“掌舵人”的航海之旅波谲云诡，亦暗藏审时度势的“变道”法则。

取势：抓住时代的β，疯狂变大

在投资圈，有一个广为流传的小故事：

三个人坐电梯，一个不停地原地跑，一个不停地做俯卧撑，一个不停地撞头。三个人登顶后，被采访，他们是如何上来的。一个说自己跑上来的；一个说自己做俯卧撑上来的；一个说自己撞头撞上来了。

这个故事告诉我们，在贝塔面前，阿尔法显得是那么可笑。站在管理学的角度，这又是一个启迪了众多顶层设计者的故事：战略只有坐上趋势的“电梯”，才能发挥效力，否则就是铁匠铺里打金锁白费劲。

Ps：贝塔与阿尔法，是一组相对的概念，意义并不唯一，表示行业与公司的关系。

2015年底，张勇第一次发表员工公开信，将阿里巴巴的治理机制升级为“小前台，大中台”，即以强大、统一的中台做支撑，服务不同板块的前台业务，从而让决策和行动能够及时响应客户需求，灵活把握市场节奏。

从时间维度理解，这一战略包含了趋势和时机两个方面。

“趋势”是经济、技术和市场呈现出来的大的运动方向，风吹向的应许之地。

2020年前的互联网，虽然也有过寒冬和残酷洗牌，可回过头看，他却是未来十年里最好的几年：2015年-2019年，我国移动互联网用户从7.9亿增长至13.19亿人，电商渗透率持续提升，新业态、新玩法层出不穷。

换言之，这仍然是一个相对的红利期和上行波。

“时机”是重点考虑自身（企业）发展，可能踏入的新征程和新领域适当的节点或机会。根据企业生命周期理论，该时段有利于扩张和多做、早做，并伴随大胆的求新、求变。

“小前台，大中台”的“网状”结构，因为后方支援的力量足够大，让前方部队在行进时迅速、敏捷和激进，理论上是适宜冲锋陷阵和精准投射的阵型。

随后几年间，阿里一直沿着这条路径前行。抓住时代的贝塔，对自我进行革新，凡事百举百全：从B2B到C2C，再到B2C、金融、企业服务、本地生活等不同类型的赛道，囊括购物、外卖、支付、出行、生鲜、快递、娱乐等消费场景，公司的疆域越拓越宽，版图越来越大。

图源：阿里财报

数据显示，2016财年-2019财年（每年的4月1日至次年的3月31日），阿里的营收从1583亿元增长至5097亿元，年均复合增速47.67%；归母净利润从436.8亿元增长至1494亿元，年均复合增速50.67%。

一个突出的特点是，这一时期的阿里，因为生态成员企业间的关联耦合获得了非比寻常的集约优势、规模优势和攻伐弹药，很多业态不再从小孵化，而是静待“猎物”长大，轻松地捕之即食，比如高德、饿了么、优酷，实现了真正意义上有飞轮效应的资本化运作模式。

当然，不止阿里一家，腾讯、百度、美团等互联网大厂，都是这么操作的，大家都在欲望中极限膨胀和疯狂变大。

总的来说，在顺周期的大环境中，张勇从企业面对的“时局”出发，通过对“变局”的适应和应对，以“小前台，大中台”战略契合于趋势，大量做乘法，达到阶段性的“终局”，即阿里生态的“基础设施”构建进一步完善，市场地位进一步巩固。

然而，不可忽视的是，无节制地吞咽、放纵，引致对正常经营秩序的干扰，对消费者合法权益的侵害，也为后续“挨打”埋下伏笔。

明道：弱化电商，弱化互联网

如果说2020年以前的阿里是求新、求变，那么，从2020年开始，求生、求兴则是其主基调。

一方面，中台并非万能。囿于技术迭代、环境演变，业务愈加庞杂，分工愈加细碎，它有着难以“转身协同、颠覆性创新”等短板。对阿里、腾讯这样体量的巨头而言，这种短板从内到外，都是不堪忍受的阿喀琉斯之踵——比如美团、拼多多能异军突起、咄咄逼人，从传统电商和本地生活两大方向逼近，笨拙的“中台”难辞其咎。 

张勇亦表达过对中台的不满意，太重了，并从2021年起加大修正力度，提出了经营责任制下的敏捷组织。

另一方面，疫情冲击以及外部各种不确定性因素，互联网企业逐渐透出涨不动的疲态，不仅仅是营收、利润整体下滑和不断的裁员、降薪潮，还有市值的腰斩、脚踝斩，而高层对平台经济的反垄断信号，又让行业风声鹤唳。

2020年11月，蚂蚁集团被暂缓上市；2021年4月，因“二选一”等违法行为，市场监管总局对阿里巴巴处以182.28亿元罚款。

该背景下，于2021年底，张勇再次为阿里“动刀”：升级“小前台，大中台”体系为“多元化治理”体系。

在节点财经看来，这其中蕴含了两个紧要信息：宏观层面的求生和微观层面的求兴。

大处着眼，近几年，国家大力提倡科技创新，鼓励实体经济，推进新型工业化。

作为企业家，自然是要在第一时间感知风向标。放权给本地管理团队，凭借多元共治，快速换道变轨，把握趋势，融入趋势，才能不被市场淘汰。

在此期间，阿里系相继清退了对光线传媒、芒果超媒、36氪、财新传媒、博雅天下等公司部分或全部股权，蚂蚁集团也进入全面整改期。

深度嵌入我们衣食住行玩的巨无霸，有意识地收回他的投资触角。

小处盯梢，经过十多年的突飞猛进，叠加人口红利消退，电商已很难挖到新增量，“多元化治理”下，阿里的核心业务将从“广度”增长切换到“深度”增长，从C端增长切换到B端增长，从国内增长切换到全球增长，比如淘特、淘菜菜、速卖通；一并的，还有在希望的田野里播种，形成新引擎、多引擎驱动增长的格局，比如云计算、数智化、AI。

概括成一句话，“多元化治理”战略，既是时势需要，又是现实考验，阿里必须也只能朝着“弱化电商，弱化互联网”的目标努力。

张勇亦在2022年初做全年展望时，给阿里写下关键字“定”，且在多个场合表示，企业身处宏观经济之中，尤其需要战略定力。

说到底，明道，谙道，才能掌握主动权，赢得未来。

公开资料显示，2021财年（截至2022年3月31日），阿里巴巴中国商业（如淘宝、天猫）和国际商务（如Lazada、速卖通）合计收入占比为76.54%，并继续下降至2022财年中期的74.76%，相较之前财年85%左右的占比，减少约10个百分点；同期，云端业务占比从8.74%扩大到9.31%。

2022年的双11，阿里首次没有公布成交额数据，曾经密集发布的战报低调地浓缩成一句话：交易规模与去年持平。

尽管去电商化有一定成效，但从新生产力的贡献看，却很难说阿里的拐点已至，距离张勇明确要坚持的“消费、云计算和全球化”的三项指引也还有距离。

消费业务，阿里既要承受内需不振的压力，又要和拼多多、京东、抖音、美团、快手存量厮杀；全球化业务，由蒋凡挑头的海外市场，在与字节、腾讯同场竞技时显得非常吃劲，2021年Q4-2022年Q3各季度，其国际商务（Lazada、速卖通、Trendyol、Daraz及Alibaba.com）收入同比分别增长了18%、7%、2%、4%，减速严重，业务占比均在7%-8%之间。

变术：由“定”向“进”，阿里云之殇

莎翁有言，“一切过往，皆为序章”。张勇治下的阿里大概对这句话有更切身的体会。毕竟，艰难的2022年终于熬过去了，刚刚开启的2023年已经展现出“春江水暖”的气象。

2023年的关键字，张勇改成了“进”。从“定”与“进”的转化，阿里的姿态正变得更加积极和乐观，这既是互联网行业发展大环境变化的写照，也映射出张勇的顺时应变之道。

两处值得关注的细节是，在本月召开的中央经济工作会议上，“支持平台企业大显身手”被写进了最终的会议文件；此次阿里“变阵”前的十几天，新任浙江省委书记易炼红考察阿里，对阿里提出了“激发创新活力、增强核心竞争力，在推动发展、国际竞争和造福社会中大显身手，争当规范发展模范生、创新发展领头羊”的期许。

背后的深意，张勇镌刻在了岁末的公开信里：“随着社会进入到和疫情共处的新阶段，随着国家对平台经济指明了未来发展方向，我们更加确信，唯有发展才是硬道理。”

言下之意，2023年的阿里，将不再以静制动，以定为力，而是长驱直入，一往无前，打一场进攻战。

这亦体现在一项重大人事变动上：张勇将兼任阿里云智能总裁，也引发外界浮想联翩。

知名商业战略专家周掌柜向节点财经表示，组织架构调整对于大公司来讲，就是推动系统变革的前奏。往往因为之前的人力和领导力与新战略不匹配，此次阿里换上更有冲击力的新人，并且由最高层张勇直接领导云和钉钉，凸显对云智业务的战略性重视。

时至今日，云业务作为数字经济时代最确定性的机会，已是阿里的第二大收入板块，下了重注的牌局和着重培养的“扛旗手”。

不过，在群狼环伺的市场，以及各种内因搅扰，阿里云渐渐失了往昔披荆斩棘的豪迈，隐忧浮现，且日渐蔓延。

由于新市场开拓不力，最近4年，阿里云增速从2019年的接近80%，一路跌至最新季度的不足4%，创历史最低点。

2022财年，阿里云的营收目标（不含阿里集团服务）一降再降，最终只完成了约745亿元。

而在具有“蓝海”潜质，订单金额更高的政企市场，炮火猛烈，三大运营商，华为云、浪潮云、紫光云都进展极快——特别是华为云，得益于多年积累的B端基因，在政务条线混的风生水起，阿里云仿佛还没有摸到门道。

根据IDC发布的《中国智慧城市数据跟踪报告》（2022年7月），华为云在政务云基础设施市场份额占比达25.8%，位列第一，浪潮云、中国电信、紫光云/新华三、中国移动紧随其后，阿里云与其他互联网云则被甩出街。

就在两周前，阿里云香港服务器发生严重宕机事件，又为本次人事剧变压下最后一根稻草，张勇罕见震怒：“‘客户第一’的价值观，从来都不是高高挂在公司墙上的标语……任何故障，对于阿里是万分之一，百万分之一的概率，但发生在客户身上就是百分之百。”

2021年底，阿里云则因发现阿帕奇（Apache）Log4j2组件严重安全漏洞隐患后，未及时向电信主管部门报告，未有效支撑工信部开展网络安全威胁和漏洞管理，被要求进行为期六个月的整改，亦显著削弱其在政务云领域的信誉。

种种情况反映出，阿里云的确到了该刮毒疗毒动“大手术”的时候了。

有前阿里云员工李牧如是评价：“该变了，阿里云再等下去，就要垮了。”另有阿里云离职员工Terry吐槽道：“内部管理粗糙，出了问题就甩锅，斗争很多，因为大家都没有安全感。”

由张勇亲自带队，足见集团对阿里云的重视，也印证了此前其所说的“云计算将成为阿里巴巴主要业务”的说法；某种程度上，这又是阿里云彻底打扫沉疴宿疾，凝心聚力，重新启航的开局之势。

只是，千帆尽过，百舸争流，如今阿里云面临的境地已是沧海桑田，能否捡起初出茅庐时的意气奋发，仍然是一个大大的问号。

但无论如何，2023年，阿里会有更多可预期的事情，大的转折和新的故事。

而回顾过去七年，掌舵阿里这艘大船，航行在变幻莫测的商业海洋，乘势、明道、变术，从求变求新到求生求兴，再到进取奋进，张勇显然对现实引力之重比谁都领悟的透彻，也比谁都懂得顺势与社会经济同频共振的道理。

正如他早前说的一句话：“尽管所有机会都看上去很漂亮，但什么不可为，对今天的阿里来讲更为重要。”

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