出品/茶咖观察

作者/蒙嘉怡

3月，连锁咖啡开店总量回升。

3月，壹览商业长期跟踪的27家连锁咖啡品牌共新开门店1142家，环比增长59.27%，同比增长40.64%，行业总门店数攀升至57393家。值得注意的是，本次增长主要由幸运咖单月超300家的快速扩张拉动，形成“头部狂奔、腰部调整”的格局。

具体看，头部阵营中，瑞幸与库迪延续强势扩张态势，单月新增均超百家；“后起之秀”幸运咖加快布局，3月开店数量超300家；部分品牌表现较为疲软，蓝湾咖啡、本来不该有·鲜果咖啡、BlueBottleCoffee蓝瓶咖啡今年以来未开出新店，沪咖、% Arabica连续2个月未能开出新店，M Stand、COSTA COFFEE、Peet's Coffee皮爷咖啡等品牌3月未有新店开业。

从门店存量看，过去一年，瑞幸“稳坐钓鱼台”，截至3月，国内门店数量超2.4万家；库迪突破万店大关，与星巴克逐渐拉开差距；幸运咖异军突起，门店存量同比暴涨88.19%至5100家；Manner门店数量持续增长，突破2000家，反超增长陷入停滞的沪咖。值得关注的是，星巴克过去一年关闭了不少老店，步入调整阶段，但稳中有升，展现出成熟品牌的战略定力。

然而，部分中腰部品牌却面临着出清压力。WE LUCKY COFFEE、比星咖啡、蓝湾咖啡、本来不该有·鲜果咖啡等品牌门店波动下降，在存量竞争愈发激烈的背景下，品牌们在产品和营销层面加大投入，寻求突破。

据壹览商业不完全统计，3月共有20个品牌上新了超80款产品。其中，Peet's Coffee皮爷咖啡上新13款单品，位列行业第一，推出芝士分子爱草莓、芝士分子草莓拿铁、芝士分子黑金拿铁、摘星系列、气泡一夏系列，其中，气泡一夏系列有3款为限定城市上新；库迪上新8款新品，与哪吒联名推出的魔丸灵珠系列就包括6款单品。

整体看，咖啡上新依旧维持稳定，以奶咖、果咖为主，无咖啡因饮品和小食为辅。值得一提的是，除了卖杯子，还有咖啡品牌开始卖护肤品了，M Stand 3月13日上新海洋咖啡香氛护手霜，护手霜便携套组售价179元。

在口味创新方面，花香与茶香元素应用颇多，星巴克的茉莉100系列用到了天然萃取的茉莉花液与现泡碧螺春茶；瑞幸咖啡升级推出鲜萃轻轻茉莉后，又推出现萃龙井系列；Manner Coffee和M Stand分别使用茉莉绿茶、青茶作为茶基底，与咖啡进行组合。

另外，健康元素也在不断渗透咖啡界。Tims天好咖啡的红菜头花旗参能量瓶用到了红甜菜、红牛苹果、石榴并搭配鹰牌花旗参茶固体饮料；NOWWA挪瓦咖啡推出好气色红石榴美式，用到了苹果、石榴、凤梨。

联名仍是品牌营销的重要补充手段，但呈现从“大水漫灌”到“精准滴灌”的转变。10个品牌开展的联名合作中，跨界维度显著拓宽：Tims天好咖啡牵手滋补品牌鹰牌，推出花旗参元素产品，LAVAZZA拉瓦萨咖啡与Kipling箱包联名，代数学家则跨界护肤领域推出定制产品。

这种转变折射出行业共识：联名正从短期流量工具转变为品牌价值共建手段，更强调场景契合度而非单纯曝光量。

纵观3月的连锁咖啡市场，行业在震荡中呈现出分化态势。头部品牌凭借规模优势与资本实力开启“加速度”，以瑞幸、库迪为代表的万店品牌持续加固护城河，幸运咖则依托下沉市场实现弯道超车；而腰部品牌在存量博弈中面临生死考验，倒逼其通过产品创新与场景突围寻找差异化生存空间。当流量红利逐渐消退，中国咖啡市场已步入精耕细作的新阶段——唯有将规模扩张与品质升级同步，让品牌势能与用户价值共振，方能在沸腾的咖啡江湖中锚定航向。