出品/ 中国连锁经营协会

历经3个月的调研编撰，《2022新茶饮研究报告》定稿出炉。回顾我们对新茶饮研究的历史，2020年，我们提出新茶饮成长史的典型特征，并根据城市核心商圈每百万人的开店数，测算出市场饱和度；2021年新茶饮显著变化是数字化的快速提升，在多方面，远远高于餐饮业平均水平，并用“人货场”模型梳理了用户画像、供应链和门店特点。2022年的报告以访谈为主，重点描述本年度行业有哪些发展、整合和突破，以及品牌的创新、坚持和信心。

2022年是新冠肺炎疫情第三年，新茶饮和诸多企业一样，日子不那么好过。新茶饮的“内卷”由来已久，在新冠肺炎疫情这个放大器的作用下，已经“快卷不动了”。各品牌面临的挑战复杂多样，有销售额大幅下滑的，有现金流出现问题的，有加盟商转向其他品牌市场规模大面积萎缩的、复购杯数显著下降的等等。在竞争压力和消费需求不确定的双重作用下，社会上出现了很多质疑新茶饮的声音。

重压之下，纵观整个新茶饮市场，2022年还是交出了一份非常精彩的答卷。

1、多方面表现亮眼

结合2021年报告和企业反馈的情况，我们预判2022年新茶饮的市场份额约在1040亿元，同比增长3.7%，基本与2021年持平。对比餐饮业4万亿左右的大盘，又或者对比零售百强第一名1971亿元的苏宁，新茶饮是一个非常小的细分行业。这个细分行业，约有48.6万家店，连锁化率达到55%，在中国有2亿人的年轻消费群体。

从目标客群渗透率、竞争格局、门店增速、市场规模增速、核心商圈人均店铺数和人均咖啡因摄入量，画出一二三线城市里，新茶饮2022年市场成熟度，综合来看新茶饮处于行业发展成熟期的上半段。

2、线上订单的占比显著提升

调研发现，新茶饮在良好的数字化建设的基础上，2022年线上订单的占比显著提升。一方面是受疫情影响，很多店禁止堂食但可以开外卖，另一方面年轻消费群体已养成线上消费、线上社交的习惯，通过手机APP下单已经成为常态，有的消费者会在给自己下单的同时给异地好友也点上一杯，颇有天涯共此时的浪漫。奈雪等企业表示2022年全部订单中有超过80%的订单都是来自于企业小程序和外卖平台。

3、智能设备的研发与应用

2022年喜茶和奈雪等头部企业在专业智能设备的研发与应用上，都有显著突破。

喜茶首批推出3款智能设备，包括智能青提剥皮机、智能水果去核机、智能柠檬捶打机。以智能柠檬捶打机为例，为了将柠檬中的香气更好的挥发出来，基本上都是有捶打这个步骤，用这个设备只需要10秒，而人工捶打大约需要全力捶打2分钟。

喜茶智能配茶机

奈雪自研的“自动奶茶机”已在全国800余家门店投入使用。该设备最快可用不到10秒的时间制作完成一杯茶饮。

回顾星巴克的发展历史，研发自动咖啡机是它提速发展的一个关键时间点。用智能机器设备，来减轻人员工作压力，提高生产效率，减低管理成本，是本年度新茶饮的一大创新特点。以上两个案例已入选到《2022年度CCFA新茶饮优秀创新案例》。

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4、上新品是常态

从2021年开始，每个新茶饮品牌每个季度都上线超过11个新品。本年度我们结合调研和实际情况，提出了这样一个观点，对新茶饮企业来说，上新品是常态，算不上是企业的核心竞争力。新茶饮有这样一个规律，一个全新的新品上市后约半个月，各个品牌都陆续完成了类似产品的一个上线。可以说产品的壁垒非常低，新茶饮在产品上，所谓的护城河是几乎不存在的。

未来新茶饮是否会像咖啡一样，每个咖啡馆里的产品都非常类似又有明显的差异？我们拭目以待。

5、提供更高性价比的产品和服务

以新茶饮头部品牌喜茶和奈雪为例，2022年它们都推出更高性价比的产品。

喜茶从2022年一开年就告别了30元的一个价格带，目前15-19元成为喜茶的主价格带。

奈雪出了一系列20元以下的产品，特别经典的一款霸气一升桃上架一周销量卖了超过100万杯。

从消费者角度看，2022年新茶饮整体有了更好的“性价比”，“促销力度大”、算下来“比瓶装饮料贵不了多少”、甚至“比单独买新鲜水果还便宜”。

“奈雪生活”店内提供的饮品与食品

6、全网出售优惠券锁定客群

新茶饮通过全网营销，卖产品优惠券，来提前锁定客群。2022年抖音上卖的各新茶饮的产品券和优惠券，总GMV约达近百亿元。虽然这个券有一定的核销比例，但是近百亿元的GMV相对于新茶饮整个市场规模来说，也是很惊人的一个数字。

7、新茶饮的未来踏雪寻梅时 静待一春

针对2023年新茶饮市场，大家是非常有信心的。随着疫情的过去，人员流动性的增强，新茶饮市场将全面恢复市场回活力。这也在元旦假期期间，北京等地的市场复苏中显现出来。

而新茶饮中长期的发展，虽然新茶饮进入结构性成熟的市场，但是整个市场还是在增长的，挑战中仍然蕴含着机遇，对品牌来说，能活下来并在未来市场中占有一席之地是关键。

未来，新茶饮还将继续以满足消费者需求为出发点，来做产品创新、品牌升级，而最重要的是，共同挖掘更大的消费场景和消费群体：出海发展、探索原叶茶、礼品茶业务等等。

且将新火试新茶，诗酒趁年华。新茶饮，这个从业者的平均年龄不到30岁、形成规模不超十年的一个新兴行业，已经阶段性创造出了消费者需求，创造出上市公司，并以连锁经营的形态在消费市场上熠熠生辉。未来，他们将创造出怎样的市场，我们拭目以待。

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