出品/茶咖观察

作者/刘淑娟

暑期档将至，咖啡门店数量整体有所增加。

6月，壹览商业长期跟踪的27家连锁咖啡品牌共新开2053家，环比增加2.14%，同比增长89.39%。值得注意的是，行业门店总数达到65468家，环比增长4.06%。

为迎接夏日旺季，咖啡品牌们纷纷加快布局。27个品牌中，虽仅有3个品牌开店数量较上月增长，但头部品牌的“虹吸效应”愈发明显，少数玩家正以压倒性数量抢占市场份额。

其中，库迪6月新开店数量达到903家，同比增长498.01%，成为增量最多的品牌。瑞幸咖啡、幸运咖等虽放缓了开店的步伐，但依旧保持着三位数的高水平拓店数量，6月分别开店661家、232家，同比增长38%、94.96%。这三大头部品牌贡献了主要增量，新开门店数占6月总开店的87.48%。

值得一提的是，6月共有两个品牌在海外开出门店，分别为瑞幸咖啡美国纽约首店、Pull-Tab拉环咖啡新加坡那维斯塔首店。茶咖观察了解到，Pull-Tab拉环咖啡下半年将尝试拓展欧洲核心城市，全年计划开出10-20家海外门店。

从头部品牌的现存门店看，6月，五大连锁咖啡品牌门店存量整体呈增加态势。除Manner门店存量小幅度下降外，库迪、星巴克、幸运咖和沪咖现存门店均实现正增长。

其中，库迪咖啡门店数量突破15000家，近3个月来接连实现大幅增长，门店扩张迅猛；幸运咖也紧随其后，6月门店规模突破6000家大关，增长节奏始终保持强劲 —— 过去一年，其门店数量足足翻了2.2倍。按照这样的扩张态势，有望在明年实现对星巴克的门店数量超越；星巴克、沪咖、Manner的拓店节奏则相对平稳，过去一年的门店存量稳步增加。

从上新情况看，27个品牌共上新约79款SKU，上新总量较5月减少6款。其中，星巴克推出12款SKU，是6月上新最多的品牌；肯悦咖啡、瑞幸咖啡紧随其后，分别上新11款、10款SKU；库迪、MANNER COFFEE、Tims天好咖啡等品牌上新较少。

在产品创新上，随着夏季高温的到来，新品创新方向集中在季节限定、风味咖啡和健康概念。

6月共有24款果咖上新，主要聚焦于应季水果与美式咖啡的结合。其中，柠檬、水蜜桃、葡萄、菠萝、荔枝等夏日应季水果使用较多，茉莉、薄荷、椰子依旧是常见口味。如Manner Coffee推出冰葡茉莉美式、菠萝汤力美式；不焦虑咖啡上新白胡子西瓜美式；NOWWA咖啡推出蓝莓不老莓美式等。

这一趋势既顺应了消费者在炎热天气下对清爽口感的需求，主打解暑特性，又通过水果的天然甜味降低了美式咖啡的苦涩感，使其更易被大众接受；同时，结合时令水果降低季节性销售波动。

在风味创新上，品牌们通过引入非传统咖啡元素拓展味觉边界。星巴克的威士忌桶酿系列将酒香融入咖啡；肯悦咖啡的宝藏瑰夏系列、Peet's Coffee皮爷咖啡的玫瑰风味纯萃咖啡液则探索花香调性，这类产品往往通过特殊工艺或复合调配提升溢价空间。

健康化概念则表现为两大分支：一是功能性添加，如NOWWA挪瓦咖啡的西梅益生菌美式，直接标注肠道健康益处；二是成分控制，Peet's Coffee皮爷咖啡的低GI系列和瑞幸的轻享系列迎合控糖需求，反映出咖啡正从提神饮品转向生活产品的升级。

此外，气泡、冰茶饮品成为夏季创新的另一大方向，包括Tims天好咖啡罗望子气泡冰茶、小咖咖啡小金鱼气泡水、星巴克SHAKE冰摇茶系列等在内的10余款新品集中上市，均反映出市场口感升级需求。

气泡水的清爽刺激感能中和咖啡的醇厚，带来更轻盈的饮用体验，尤其适合夏季解暑。并且，相比传统糖浆调味，气泡系列常以“低糖”“零卡”为卖点（如星巴克“轻气泡”标签），契合消费者对低负担饮品的偏好。

气泡元素模糊了咖啡、茶饮与汽水的界限，吸引更广泛的年轻客群，既能满足消费者对新鲜感的追求，又通过“咖啡+”模式降低尝试门槛，成为品牌拉新和复购的双重抓手。

与此同时，联名营销已成为行业常态，头部品牌更倾向高频跨界合作。6月联名共19次，其中瑞幸联名次数最多，其次为星巴克、库迪咖啡。

其中，相较于5月仅开展1次联名活动，瑞幸咖啡6月联名频率明显增加，共联名4次，合作对象包括海绵宝宝、长安的荔枝等热门IP。这一策略变化反映出6月作为暑期消费起点，瑞幸咖啡开始通过高频联名覆盖不同圈层——海绵宝宝吸引年轻群体与亲子客群，长安的荔枝延续国潮IP热度，精准切入学生党与国风爱好者市场。

从联名对象看，咖啡品牌动画IP联名明显增加，4个品牌共开展8次合作，占据当月联名活动的42.10%。

星巴克聚焦迪士尼系IP（疯狂动物城、史努比），延续其"第三空间"家庭友好定位，同时吸引亲子客群与怀旧年轻消费者；库迪咖啡通过联名王一博、小马宝莉等明星和IP，精准触达年轻消费群体；Pull-Tab拉环咖啡联名经典动画IP猪猪侠，同时上新猪猪侠系列饮品，包括猪猪茉力瀑布手打咖啡、GGBOND茉莉特工冷萃、猪猪侠超级橄榄能量弹三款产品。

而LAVAZZA、NOWWA咖啡等则通过跨界联名（如兰博基尼、华夏眼科）塑造差异化形象。有意思的是，6月正值毕业季+高考季，M Stand携手人民教育出版社上新“CLASS BEGINS!”联名周边，产品包括联名款怀旧英语书笔记本与S标杯杯型饮品。

星巴克和瑞幸咖啡在新品和联名方面都表现突出，新品数量与联名次数均较多，说明其6月的市场策略是全方位的，既注重产品创新，又注重品牌合作推广；而皮爷咖啡虽然新品数量有7个，但联名次数为0，更偏向于产品研发。

整体来看，6月咖啡行业在高速扩张与激烈竞争中呈现鲜明特征——头部品牌通过规模化开店和密集联名抢占市场，产品创新聚焦果咖、气泡及健康概念，满足夏季消费需求。

未来，行业竞争将从规模扩张转向精细化运营，产品力与单店效率将成为决胜关键。本土品牌凭借灵活策略持续崛起，而国际品牌则需在创新与本土化中寻找平衡，咖啡市场正步入“增量放缓、存量优化”的新阶段。