国美公开售股拟再融资14.67亿港元
国美电器昨日宣布向所有股东公开发售22.97亿股股份，此次融资额将达14.67亿港元。加之此前通过贝恩资本认购国美可换股债券所获的资金，黄光裕事件后，国美融资已达32.71亿港元（约合30亿元人民币）。
国美方面表示，此次公开售股所得资金将用于国美及大中营运，及持有人可能会要求国美电器在2010年5月18日提前赎回的可换股债券。截至今年5月31日，国美集团计息借款总额为4.6亿元以及可换股债券46亿元，债务总计超过50亿元。两次融资后国美还面临20亿元左右的资金亏空。
据公告，国美此次公开发售股份面向所有股东，按每持100股现有股份可获发售18股公开发售股份。国美大股东黄光裕家族也在此次公开发售认购股东之列。如全体股东均已认购其公开发售股份，那么黄光裕、陈晓以及公众股东的股份占比不变。但如果全体股东并未认购此次公开发售的股份，全部由贝恩资本包销，那么黄光裕家族的股权占比将由35.5%降为31.1%，陈晓及其联系人的股权占比将由2.5%降为2.1%，贝恩资本的股权占比降为15.3%。
不过，国美方面表示，上述两种情况出现的可能性极小，因此，公开售股后，国美电器第一大股东黄光裕的股份虽然会被摊薄，但不会低于30.1%，其最大股东的地位不会被动摇。
（北京商报 记者 吴文治）
相关报道：国美启动招股公开发售22.96亿股
昨天，国美电器通过联交所发公告称，正式展开招股。按照国美32亿港元的融资方案，此次招股作为贝恩注资后第二步融资方案，继贝恩注资国美，认购18.04亿港元可转债后，国美公开发售部分将为国美带来的净额约为14.67亿港元。
国美公告称，将以每股0.672港元的公开发行价发售22.96亿股，股款须于申请时缴足，认购价较复牌前最后一个交易日每股1.120港元的交易价折价40.0%。此次公开发售的股份占其现有已发行股本的18.0%。完成此次公开发售后，国美已发行股份数目将达到150.55亿股。
按照供股计划，假如所有股东全部认购公开发售部分的股票，那么各股东持股比例将同比增长，各个股东持股比例不变，即使黄光裕家族不参加认购，那么其第一大股东的地位也不会受到影响。国美电器接纳公开发售股份及缴款之最后时限是7月27日下午4时，公开发售的公开日为7月31日。
（京华时报 记者牛颖惠）
相关报道：国美公开发行近23亿股 进行五大战略转型
自黄光裕被拘之后，国美电器的每一步动作都能吸引世人注意。继解散特别行动委员会和宣布股权激励方案之后，昨日公司方面又有新动作——根据国美于港交所的公告，公司拟公开发行22.96亿股，筹资净额最多14.67亿港元。
国美公告显示，公司将以每股0.672港元的公开发行价发售22.96亿股公开发售股份，按记录日期每持有100股现有股份可获发18股公开发售股份，股款须于申请时缴足。公司接受公开发售股份及缴款的最后时限是7月27日下午4时，进行公开发售的具体日期为7月31日。
国美表示，本次筹集资金将用做国美集团和大中集团的运营资金，以及2014年可换股债券的有关用途。2014年的可换股债券条款规定，持有人有权要求国美电器按2010年5月18日未行使本金额之102.27％赎回2014年可换股债券。
除了公开发行近23亿股份之外，国美公告还揭示了公司希望在今年完成五大战略转型的目标：第一，以利润为导向的经营策略，公司通过品牌、商品差异化竞争来制定产品架构，提升综合毛利率；第二，提高门店销售水平和盈利水平，在新开的店面实行营运模式创新，另外还要提高一些产品的销售，比如3G产品、配件产品等；第三，优化门店网络，在一、二线城市租金成本不断上涨的情况下，致力于开旗舰店以及保持盈利增长的店铺，整合亏损的门店；第四，建立于供应商和银行的双赢关系，公司将由单一的关注集团利益向优化供应链转化，通过优化和透明化的供应商合作模式，保持合同条款及合作方式的确定性；第五，加强企业管治，实现管理层和投资者利益一致化，公司将通过进一步的管治透明并大力加强对内部风险评估及流程管控的力度。
公开发行股票和战略转型，这正是7月以来国美一连串动作的最新一步，而所有的这些无不带着浓厚的“稳定后求发展”的色彩——显然，在后黄光裕时代，这家国内领先的家电连锁企业开始逐渐走上一条全新的道路。
（上海商报 记者 闵蕾 见习记者 林郑宏）
发表评论
登录 | 注册