5月26日13：30，联商网与达达快送将联合举办“2022中国即时零售履约配送服务高峰论坛”，此次论坛采取线上连线模式，以“小距离·大消费·快履约”为主题，特邀多位行业专家、商超高管等业内人士参加讨论，同时重磅发布《2022即时零售履约配送服务白皮书》。

履约不仅仅是配送，有别于餐饮外卖，即时履约需要向上游延伸到包括仓储管理、拣货打包在内的“仓拣配”全链路协同，打造同城物流基础设施体系和服务生态。从单一配送服务延伸至“仓拣配”一体化、从提供服务到提供“服务+系统”正成为重要的行业趋势。

会上，罗戈研究院院长潘永刚全面解读《2022即时零售履约配送服务白皮书》。潘永刚从即时零售履约配送市场的发展概况、即时零售各种场景下的需求特征、针对

典型即时零售履约配送解决方案、即时零售履约配送市场发展趋势四个方面详细解读，展示了从即时零售到即时履约配送的场景，和解决方案和发展趋势的全景。

以下为潘永刚分享内容(经联商网编辑）:

非常开心参加中国即时零售履约配送服务高峰论坛，并且发布《2022即时零售履约配送服务白皮书》，这份白皮书是达达集团和罗戈研究共同制作并发布的。

白皮书分成四个部分的内容：

第一个部分是即时零售履约配送市场的发展概况；

第二个部分是即时零售各种场景下的需求特征；

第三个部分是针对这些场景典型的即时零售履约配送服务的解决方案；

第四部分是即时零售履约配送市场的未来发展趋势。

首先我们来看一下即时零售履约配送的全景图，当下的即时零售在针对商超、医药、生鲜、便利、茶饮、美妆、服饰、日化、3C等等各个行业，都已经进入到即时零售的范畴。即时零售又可以分成以品牌零售和平台这样不同的角色参与进来。

品牌这一侧有相应的品牌商，也可能是品牌商的代运营商，在零售这一侧可能是连锁门店，可能是门店的零售商，也可能是依托前置仓纯粹的O2O线上零售商，可能是前置仓的零售商平台，可能是市场上的第三方开放平台，比如京东到家、淘鲜达、美团等等。

在履约配送这个环节，以前我们谈即时零售往往谈的是即时配送，为什么这次我们把配送延展到了履约，叫做履约配送。是因为在整个即时零售发展的过程当中，我们会发现原先的瓶颈是在配送这一端，但随着我们的整个门店店仓、前置仓、网格仓不断的扩展相应的库存点，仓内的、店内的相应的操作就变得越来越重要。

而且随着单量的增加，整个从订单的处理，到拣选打包，然后再到配送，再到售后服务，整个履约流程变得越来越长。这个时候不仅仅配送有痛点，整个履约配送的全流程都有痛点，都需要相应的专业服务来进行支持。

除了履约配送环节，整个即时零售履约配送服务的生态也非常重要，这里面会涉及到系统和智能装备。当然在底层 AI 、IOT、大数据、云计算、机器学习、自动驾驶、5G 相应的技术应用也越来越多，整个的这样一个全景图的体系共同的服务于消费者。

我们来看即时零售市场的整体规模，2021年零售O2O平台的交易规模超过了2,000亿，在过去几年复合增长率超过80%，预计到2025年市场规模会接近1.2万亿，O2O平台的渗透率也在逐年提升，2021年渗透率达到1.6%，而且会进一步的提升，我们预估到2025年渗透率会提升到7.8%。

从整个即时零售的履约配送来讲，我们要从关注配送走到关注即时零售订单流转的全过程。从顾客下单，商家接单之后，就要去判断这个订单履约的库存点在哪里，相应的货物需不需要调拨，需不需要去补充库存，然后才到拣货，合流打包，再交接给骑手进行即时配送。确认送达后可能还有售后服务的部分，所以整个即时零售履约配送的，链路流程变得越来越长。

这就非常典型的区别于餐饮外卖即时配送的全流程，在餐饮外卖的即时配送流程当中，商家的库存确认，拣货打包合流，这个部分实质上是没有的。这都是餐饮店自己做了订单的加工，所以这是两者完全不同的地方，当然在即时配送这一端大家差异度并不大。

简单来讲，餐饮外卖的链条相对来讲比较短，它更关注的是配送服务即时零售，履约配送的链条特别长，除了关注配送服务之外还要关注仓储拣货环节。这个时候我们所讲的即时零售所对应的整个履约配送交付的环节是非常长的，它对履约配送交付底盘的服务能力的要求也不仅仅是对于配送能力的服务要求，变成要有整个的订单处理、订单计划、库存匹配、仓库作业、拣货管理、打包合流、交付到骑手，这个时候既需要对长流程的管理也需要更多的仓储系统，拣货系统的配合。

我们现在再来看即时履约配送市场会发现这个市场我们关注的订单不仅仅是配送单，也要关注到整个履约环节。2021年订单量已经突破了300亿单，用户规模超6亿人，预计今年2022年订单会突破400亿单，用户规模会突破7.5亿。

疫情大量地触发了即时零售的订单规模，我们看即时履约配送行业的发展历程会看到其实在2013年之前就陆续有相应的配送服务商开始做服务的提供。2014年达达成立，闪送成立，这都是这个行业非常重要的时间节点。再到现在最近三年因为疫情的影响，整个行业发展非常快，尤其是2020年达达集团作为即时零售第一股在纳斯达克敲钟上市，开启了行业资本竞争的局面，所以现在我们看到的即时履约配送的玩家都是规模比较大的上市企业玩家。

核心场景我们重点关注了商超、生鲜、医药和便利店四类场景。

商超即时零售业态

商超即时零售规模非常大，而且增长速度非常快。从中国连锁经营协会超市业态调查快报来看，2021年78.5%的超市企业线上销售同比正增长，我们也看到典型企业，比如永辉、中百这些企业的零售O2O收入占比在过去两年快速提升，已经突破了10%、15%相应的门槛。

商超即时零售的规模在持续增长，即时零售在商超场景之下的需求特征是什么？

商超业态下，商品的品类非常多，多品牌多规格，大量的商品又是效期商品，还有生鲜商品易腐烂易受挤压易变形易损坏，商品中还有大量的体积大重量大的一些货类。

从订单的特征上可以看到，在24小时的订单分布上，订单量最集中的时段在8-20时，单均件数是6.55件。按照周来看，周末两天的订单占比非常之高，主要送达的客户集中在住宅区。

商超即时零售的痛点第一个是因为商超商品品类多，拣货区域大，商品寻找难度大。所以拣货作业是非常耗费人力和时间的关键环节，从拣货的痛点上来讲，拣货效率相对来说比较低，拣货质量因为人员多区域大，容易出差错，拣货成本也比较高。这就是说拣货和配送两个环节都需要高质量的服务，既需要大量的波动性的拣货人力资源来提供配备，又同样需要在运输配送环节，提供大量的高效的即时配送的运力体系，这是零售商超能够实现保质保量订单交付的一个前提。

针对这样的痛点达达快送提出了“仓拣配”全链路定制化解决方案，这个“仓拣配”即时履约服务体系是即时零售行业的首个全链路定制化解决方案。具体来看又分成“仓拣配”三个环节，在仓这个部分当订单从不同的即时零售的通路过来之后，需要一个强大的仓储管理方案，无论是对于卖场货架，还是半拣仓全拣仓，都要达到降低缺货率，提升周转率的目标。

在拣货环节既需要对拣货作业，实现数字化和标准化的拣货管理，同时因为需要的拣货人力资源，相对来讲是波动性的，所以对应的众包拣货数字化解决方案就非常关键，配送环节一方面是为商家提供不同时效产品的即时配送解决方案，另外随着疫情无接触配送的需要，无人配送解决方案也成为不同环境之下大家都需要的服务，所以仓拣配的体系从原来关注配送逐渐走到拣货的环节，走到仓的环节走到库存管理的环节，再走到跟上游订单对应的环节。这个时候底层的系统对于仓储管理系统、拣货管理系统，对于众包、拣货人员的管理，再加上即时配送系统整个解决方案不仅仅是服务，同时还有相应的系统。

达达快送为商超提供仓拣配的解决方案，一方面是在仓库和拣货环节，另一方面在配送环节的解决方案包括智能订单的分配和运力的调度，驻店和众包的混合，装备上的专业化，人员招聘人员管理，人员服务的专业化，对于商超客户很多大型连锁机构有自己的品牌露出诉求。所以这个时候也需要做一些定制化的增值，这是达达通过全方位的方式，满足商超的客制化需求。

刚刚也提到无人配送，在疫情下无接触的需求。达达为七鲜超市、永辉超市、山姆会员店都提供了常态化的无人配送服务，截止到2022年3月份，达达快送的无人配送开放平台累计已经支持配送超过3万个商超配送订单。无人配送的流程因为加入了无人车，所以这中间可能要跟人相配合，也有可能能够独立完成，所以无人配送生态需要无人车配送调度系统，需要非常高效率的人机交互系统，再跟末端的人员相互配合打造一个无人配送的生态，才能够适合无人配送服务的发展。

除了达达快送，我们也看到美团配送也为商超提供了多场景差异化的配送解决方案。包括大的商品重的商品的配送、动态的配送优化、全程的保温保鲜，还有保障用户的体验，美团的配送有跑腿混合送快送专送，不同的配送服务产品，当然各自的组织形态和收费方式也不太一样，这也匹配于商超的多场景差异化。

蜂鸟即配也为商超提供了承诺达和品质达的不同的服务，承诺达是驻店加大网的配送模式，品质达主要是大网直营的骑手进行配送，代表客户包括大润发家乐福等。

顺丰同城也为商超提供了多模式物流解决方案，在解决方案中，比较突出的是全城网点接驳送、长距离配送等多模式的整合顺丰的精英骑士团队，多元运力模式加上智能调度系统是他们比较突出的典型的面向商超的解决方案。

生鲜即时零售业态

从生鲜零售来看在生鲜范畴里，商品的要求是比较高的，生鲜市场的渗透率相对来说是比较低的，即时配送的渗透率不足1%。所以发展空间是非常大的，未来我们也非常看好生鲜电商的渗透率和生鲜即时配送的渗透率，生鲜即时零售从需求特征上讲，随着疫情大家对于生鲜商品的需求是非常大的，生鲜商品非常明显的是易腐烂的显著特征，所以生鲜商品要用包装进行封装，生鲜商品容易损坏容易挤压变形。对于冻品，还有温控和时效的更高要求，还有一些高货值的商品，对于外观也有更高的要求。

从订单数量上来讲订单单均件数在7.77，订单24小时的分布主要集中在8-22点，订单分布按周来看周末也会相对高，但是并没有特别的突出，70%的收货地址也在住宅。

生鲜即时零售的履约痛点，呈现了差异化的特征，因为生鲜即时零售分成了仓店一体模式和前置仓模式。仓店一体模式又分成有店仓的模式和无店仓的模式，仓店一体模式之下的履约痛点和商超业态比较类似，对于拣货和配送的要求比较高，对于前置仓的模式，因为商家以自运营为主，所以在溢出订单运力不足时再交给外部的配送商，这是它比较典型的服务需求，针对生鲜零售的特征，一方面达达快送把“仓拣配”一体化的服务复制到生鲜行业，为仓店一体模式的生鲜零售商提供定制化的全心达服务。

对于前置仓模式的生鲜电商，达达快送提供基于溢出订单的众包运力服务解决方案。针对拣货的问题，冻品冷藏品的配送高要求、时效的高要求破损率高的问题，对应都有非常典型的达达优拣的服务，保温箱的冷热分离、最优配送路线规划、统一的培训，为每日优鲜、百果园、叮咚买菜、七鲜超市提供了相应的服务。

我们也看到美团配送为生鲜即时零售提供全环节标准化操作的配送解决方案，包括商圈专属配送、优化操作减少货损、对于特殊商品提供定制化的解决方案。配送成本如何通过不同的运力模式进行优化？典型客户有美团买菜、蜂鸟即配，为生鲜即时零售提供品质达服务。我们刚才也介绍了品质达是直营骑手服务比较有保障非常稳定，对于生鲜的这些客户，对于易腐易损的这类商品提供基于专业培训的品质达服务。

医药即时零售业态

医药即时零售交易市场，在疫情背景之下，增长速度也非常快，2021年全医药行业销售规模的13.2%，是电商市场增长速度在15%以上，预估未来市场有望进一步打开医药电商零售，增长速度非常快。

对于即时配送来讲，最早的医药即时零售是在解决药品到家的问题，现在也逐渐提供了问诊咨询，送药上门一体化的服务体系。从医药的商品特征来讲，种类多品牌多专业性要求高，所有的商品都是效期商品，而且涉及到用药安全，管控是非常严格的。大部分医药体积非常小，包装不严密会导致遗漏，从订单具体数量的特征上来讲，单订单含件数SKU数量都非常少，平均每单的件数大概在3.39。

因为药的需求有突发性、偶发性、急迫性的特征，所以时效要求非常紧张，再加上药店大多是7×24小时营业的，白天的需求到店的比较多，所以到家的订单，时段分布上夜间占比非常高，尤其是夜间的6点到凌晨的2点。药店覆盖的范围区域非常广，所以配送距离非常长，客户60%以上的订单是以住宅为主。

药店在拣货上主要以药店的工作人员拣货为主，因为往往还涉及到专业的问诊和取药的问题。从配送上来讲长距离订单夜间订单相对来说是履约的痛点，从这样的需求上来讲，达达快送针对医药行业的特性，提供了夜间的网格运力和客服支持，以多种混合运力的模式助力药店降本增效。我们看到解决方案当中的全天候运力，包括呼叫系统来提升接单效率，提供多种的混合运力和夜间客服，为很多店也提供了相应的多店驻店模式，所以不同的解决方案非常有效地匹配了医药零售的需求。

美团配送为医药即时零售，也提供了及时全时段的配送服务，包括24小时全天候服务，针对远距离的配送难度大的提供了差异化的服务产品，包括多种配送模式，专送加众包的结合、蜂鸟即配，也提供了全程达和品质达的服务，有抢单的、专人直送的、提供全城配送的、也提供大网直营的，有保障的稳定的相应的服务。

便利店即时零售业态

我们会看到便利店的零售，门店数量和市场规模增长幅度非常大，销售的增速，也在10%以上。我们看到在过去的几年，便利店的线上业务的上升非常快，线上业务的占比从原来的29%，增长到后面的73%，增速是非常明显的当然由于疫情这个比例提升得非常快，基本上大多数的便利店都开通了线上的业务。

便利店即时零售的需求特征，从商品特征上来说，以常规的休闲食品为主，同时有少量的鲜食食品饮料日用品烟草。种类规格相对来说是比较少的，而且以预包装的效期食品为主，当然鲜食的占比在不断地提升。

从订单的数量上来讲，因为SKU相对来说比较少，订单件数中等，一周的订单分布周末相对来说也会高一点。接近70%的收货点是住宅，因为便利店比较小，基本上又是24小时作业，所以订单基本上是由门店人员做相应的拣货，但是因为它的时效要求比较高，而且夜间订单的增长是主要的需求点，所以对于门店发货的由工作人员拣货。

对于前置仓拣货的往往是前置仓的运营人员，比如美团闪购推的闪电仓项目基本上是由前置仓的运营人员来提供相应的拣货服务，所以我们会看到夜间运力的及时稳定的供应是它在配送端的需求。针对它的24小时营业达达提供了全天候的即时配送服务，针对它的夜间弹性，运力需求大，达达打造了夜间运力的网格，对于它的配送时效要求比较高，达达也用呼叫系统提升了接单的效率。

前面针对四个场景，从商超到生鲜到医药到便利店，我们都看到了整个即时零售的市场规模在持续地扩大，整个即时零售在走向全客群、全地域、全品类、全诉求、全场景、全天候。这是发展趋势当中，我们看到的非常重要的变化，预计2025年市场规模会超过1万亿。在高基数之上，还能够持续有高增长，让大家都非常看好即时零售和即时履约配送。

另外一个发展趋势是存点与传统电商和传统零售更加紧密融合，库存点分布持续拓展。我们看到从原来以门店发货为主，逐渐出现传统的门店在增加它的后仓、店仓、前置仓。所以订单的库存，履约节点也越来越多，从原来的社区库存点，逐渐走到从货架到店仓到前置仓到网格仓，甚至到区域仓到中心仓。所以库存点的分布和仓内作业的环节逐渐在增加，库存的管理诉求逐渐在增加。履约库

现在的即时履约配送从配送服务走到了整个“仓拣配”即时履约配送全流程服务的要求，当服务不断扩张的同时就会发现原有的零售企业的门店POS系统可能已经不能够处理所有的问题，所以需要有拣货系统，需要有仓储管理系统有单独的前置仓管理系统，这个时候服务要叠加系统共同地为零售客户，提供完整的综合解决方案这个时候从单纯的提供服务，又要走到提供服务加系统的总体解决方案。

最后一个发展趋势，在疫情下，技术发展的数字化、智能化的加持之下，无人配送的技术持续发展成本随着规模在持续下降，而且国家在不断地开放各地的路权，所以即时配送行业的会有越来越多的无人配送车、无人机。当然人力成本不断地在增加，也驱动了这样的技术的应用。

所以一方面技术在发展，一方面规模在上升，成本在下降。政府又不断地在开放路权，使得即时配送，未来的无人配送生态是会被大家持续看好的。我们刚才也见识到了像达达这样的典型企业，无人配送的订单规模在不断地快速上升，也体现了不仅仅是技术的发展，同时在应用层面也在快速发展，我们最后总结了这四个发展趋势。

我们的白皮书为大家展示了一个从即时零售到即时履约配送的场景，和解决方案和发展趋势的全景。非常感谢达达，感谢联商网，今天跟大家共同来发布我们《2022即时零售履约配送服务白皮书》。

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