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编译/松柏

根据日本经济产业省的《商业动态统计》显示，2023年度日本食品零售业的商品销售总额为48.3790万亿日元，同比增长6.3%。

按业态划分，“超市”商品销售额为15.6492万亿日元，同比增长3.3%，“便利店”销售额为12.7320万亿日元，同比增长4.4%。不过，以上“超市”业态不包括一般超市，即自助服务营业面积占总面积50%以上，且营业面积在1500平方米以上的经营场所。另外，“药妆店”的商品销售总额为8.3483万亿日元，其中“食品”类销售额为2.6870万亿日元，同比增长12.3%，呈现两位数增长。

前十大集团的食品销售总额为17.6182万亿日元，在食品零售市场中占据36.4%的份额。需要说明的是，本刊“市场占有率”特辑往年在5月1日刊登，从2024年起改为10月1日刊登。因此，部分企业和团体的数据已更新为最新期数据，无法与去年进行简单比较。另外，由于增加了永旺集团的主要企业数据，导致该集团的整体市场份额较前年大幅上升。

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永旺位居市场份额第一

在食品零售市场中，永旺集团占据最大市场份额。其主要15家子公司的市场份额合计为12.1%。由于永旺于2023年11月将在首都圈经营超市的稻毛屋纳入合并子公司，因此从今年起将稻毛屋的单体销售额计入永旺集团。稻毛屋计划在2024年11月前与永旺集团旗下的United Super Market Holdings进行经营整合。

此外，永旺于2024年4月宣布将接管“西友”在北海道地区的大型综合超市业务。计划在10月从西友接收9家店铺，预计2024财年以后市场份额将进一步提升。

排名第二的是Seven&i，在食品零售市场占有9.5%的份额。Seven&i目前正在推进集团战略转型，将经营资源集中于国内外便利店业务。作为其中的一环，该集团计划在2026年2月前推进伊藤洋华堂的店铺关闭计划，宣布将关闭占总数两成的33家店铺。目前已确定撤出北海道、东北地区以及关东地区的茨城县。预计这些举措将导致该集团在2024财年以后在食品零售市场的份额下降。

第三位和第四位与去年相同，分别是便利店品牌全家和罗森，市场份额分别为3.6%和3.0%。加上7-11日本，三大连锁便利店品牌合计占据食品零售总体14.2%的市场份额。

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药妆店份额持续攀升

近年来，在食品零售市场上存在感日益增强的是药妆店。药妆店前十大企业的食品销售总额达到2.1073万亿日元，较上年度增长23.1%。

其中增长率最高的是代表性的食品强化型药妆店科摩思药妆(Cosmos)。2024年5月期的食品销售额为5827亿日元，同比增长20.4%。

其他排名靠前的企业在2023财年决算中的食品销售额也普遍增长，排名第二的Welcia控股同比增长8.5%，第三的鹤羽控股也增长8.5%，近年来积极收购地方超市的KUSURI NO AOKI控股同比增长24.5%，增幅超过科摩思药妆。

因此，药妆店十大企业合计在整个食品零售市场的份额达到4.4%，较上年上升0.6个百分点，规模已超过食品零售份额第三名的全家便利店。药妆店企业的开店意愿依然旺盛，从各公司的施策来看，很多都表示将继续加强食品业务。预计药妆店企业将继续作为食品零售市场份额竞争中的重要角色。

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与外卖服务商合作趋势显著

据提供外食和便当市场信息服务的Sakana Japan统计，2023年(1-12月)外卖市场规模同比增长11%，达到8622亿日元。2022年因新冠疫情趋于结束、人们活动增多等原因出现同比下降，但2023年再次转为增长。该公司分析认为，尽管后疫情时代堂食恢复，但外卖服务商各公司仍在持续增长，推动市场扩大。

外卖市场通过吸纳便当需求实现销售增长，曾被超市和便利店视为竞争对手。然而近年来，越来越多零售企业与“UberEats”“menu”“Wolt”等外卖服务商合作，配送快餐和熟食等。

例如，便利店巨头罗森已与上述4家外卖服务商建立合作，提供外卖服务的店铺数量达到47个都道府县约6,446家店铺(2024年5月)。此外，从2024年4月起，经营品项数从约700种扩大到约3000种。由此可见，与外卖服务商合作已成为零售企业提升店铺销售额的新举措。

写在最后

从整体市场结构来看，日本食品零售市场呈现出“巨头主导但不垄断”的特征。前十大零售集团合计占据36.4%的市场份额，其中最大的永旺集团市场份额为12.1%，显示出市场集中度相对温和。

传统百货店和生协(日本特有的消费者合作社组织)分别占据3.1%和约2%的市场份额，虽然比重不高但仍在特定消费群体中保持影响力。这种市场格局既保证了零售业的规模效益，又维持了充分的市场竞争。

值得关注的是，以科摩思为代表的药妆店赛道异军突起，前十大药妆店企业的食品销售总额达到210.73亿日元，占据4.4%的市场份额，超过了传统百货店的食品销售份额。这反映出日本食品零售市场正在发生深刻变化，消费者购物习惯和渠道选择的多元化趋势日益明显。

随着永旺集团的持续扩张、Seven&i的战略调整以及药妆店渠道的快速发展，未来市场格局可能会进一步重塑。