王府井8月7日发布公告称，公司2008年8月5日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了相关议案，同意公司公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券。本次拟发行的认股权与债券分离交易的可转换公司债券不超过人民币95,000万元，即不超过950万张，每张债券的最终认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。

　　本次发行分离交易可转债，原股东享有优先认购权，本次发行向原A股股东优先配售比例不低于本次发行规模的50%。

　　本次分离交易可转债的存续期限为自发行之日起6年。本次发行的分离交易可转债所附认股权证的续存期限为自认股权证上市之日起18个月，行权比例为不高于4：1，即不超过每4份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。权证初始行权价格不低于本次发行的募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易的均价和前一个交易日的均价。

　　本次发行分离交易可转债的债券部分募集资金不超过9.5亿元，全部用于收购北京王府井大厦55%股权，扩展北京市百货大楼经营规模。认股权证行权所募集资金中拟投入2亿元用于旧店升级改造项目；拟投入3.2亿元在省会、大区中心城市预计新设门店8家；拟投入4.3亿元根据市场情况收购优质商业物业、股权等资产。

　　如本次发行分离交易可转债募集资金及未来权证行权募集资金的到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。如本次发行实际募集资金超出预计投资额，公司将按照资金状况和有关的管理制度，将剩余资金用于补充流动资金；如实际募集资金不能满足募集资金项目需求，不足部分公司将自筹解决。

　　公告称，公司拟收购动力国际投资集团有限公司持有的王府井大厦55%的股权，收购价格10.6亿元。收购完成后，王府井大厦将成为公司的全资子公司，公司将因此获得王府井大厦的全部物业土地使用权和房产所有权。王府井大厦作为存续公司承担其现有的总额为6.34亿元的债务。

　　王府井大厦项目位于北京东城区王府井大街251-253号，总建筑面积96,703平方米，占地面积10,080平方米。目前，公司旗舰店北京市百货大楼已在公司45%股权对应的商业面积内经营。除公司目前已经营部分商业面积外，其余物业一直未投入使用。

　　本次收购完成后，公司将王府井大厦与百货大楼整体布局，整体经营，将有效扩大百货大楼经营规模，改善经营环境，完善品牌，提升经营定位，满足一站式购物需求，更好的树立王府井的市场形象。同时将有效扩大公司自有物业的比例，有利于公司经营的稳定性，使公司的发展更具备可持续性。