来源/壹番YIFAN

撰文/太史詹姆斯

阿里又变阵了。

在9月10日接替张勇兼任阿里云CEO之后，吴泳铭于12月20日又替下戴珊成为了淘天集团CEO。

阿里的调整，让外界感受到仓促。面对市场剧变，承受着巨大压力的阿里只能选择自我革新，而这种革新不可能一蹴而就，也不可能一击即中。

100天前，卸任集团董事会主席和CEO的张勇曾摆出了一副all in阿里云的架势；而轰轰烈烈的“一拆六”也一度让投资者们认为阿里会变成一个类似巴菲特治下伯克希尔哈撒韦的投资集团。

张勇、马云

而到这次的变化，集团CEO吴泳铭如今则身兼国内电商和云计算两大战略重心，是否在昭示“大阿里”的回归？下一次阿里的变革，是不是又会急促骤降？

01

要用AI电商弯道超车？

吴泳铭在浙江工业大学计算机专业本科毕业后就加入了马云的团队。他们连续创业两次都失败了，直到第三次的成功才有了今天的阿里。

被他替下的戴珊曾拒绝过马云让她当阿里COO的提议，而阿里人却几乎没见过反对马云的吴泳铭。比起1999年加入阿里巴巴的戴珊，1996年加入中国黄页的吴泳铭看起来是那个执行马云命令更加坚决的“罗汉”。

那么，接下戴珊重担之后，吴泳铭又会如何革新淘天呢？

吴泳铭在此前11月16日阿里巴巴财报会上，关于电商方面的介绍无不围绕着“低价”这个行业主题——“坚持消费分级与价格力策略”点明了“低价”战略；而“购买频次优先于GMV”也在算法上向“低价爆款”倾斜；第一批战略级创新业务中的1688和闲鱼也都针对的是青睐低价的用户。

阿里巴巴1688

同时，AI电商也将是阿里下一步的重点。

戴珊在卸任前就已经把淘天的AI团队从20个精简为4个，还发布了“图灵”大模型。她还在财报会上提出将加大商家工具的AI投入，并利用AIGC降低内容创作的门槛。

吴泳铭在9月12日发布的全员信中充分肯定过AI的价值，他要求大家“必须让阿里巴巴各业务的用户场景都变成AI技术最佳的应用场”，并预言“如果跟不上AI时代的变迁，一定会有新的物种将我们取代”。

吴泳铭在财报会上也宣布过阿里未来十年三个方向的重要优先级：技术驱动的互联网平台业务，AI驱动的科技业务和全球化的商业网络。

这与张勇去年强调的“消费、云计算和全球化”三大战略的最大不同就是“技术含量”，而吴泳铭正好是“十八罗汉”中唯一一个技术出身的。

吴泳铭

而承载阿里AI驱动使命的非阿里云莫属。

11月16日，阿里在财报会上透露不再推进云智能集团分拆，给出的官方理由是“美国对先进计算芯片出口的限制”。这虽然未必是根本原因，但却透露了阿里下一步必然会加大在AI方面的投入。

排在阿里前面的三大云厂商亚马逊、微软和谷歌的云计算业务都没有分拆独立运行。而且，在最近的AIGC浪潮中抢尽风头微软也在OpenAI“政变”之后加强了对后者的控制。这似乎在提示阿里，“拆分云计算和AI”不是个好主意。

微软利用OpenAI强化了自家的办公软件，而吴泳铭也把钉钉列为了四家第一批战略级创新业务之一。今年8月，钉钉已经从阿里云智能集团中独立，但两者现在都被作为阿里巴巴集团的战略重点去抓，形成协同效应的可能性大大增加。

钉钉2023生态大会

除了“低价”与“AI”两大主题，非核心业务看起来可能进一步被精简。

虽然“抖音收购饿了么”的消息被发现并没有被彭博报道过，但和昨天被辟谣的“盒马被出售”传闻却能够相呼应。

盒马目前暂停了IPO，据36氪报道，菜鸟也因为不满意当前的估值而将挂牌时间推迟到了明年3月。但以香港股市的情况来看，明年也很难出现估值高企的窗口期。

这意味着，阿里在吴泳铭带领下的重点不会是资本运作，而必将是电商和云计算两大核心战略方向的自主经营。

02

马云还是放不下

阿里的“拆分+资本运作”战略看上去像是张勇向京东徐雷学习的结果。后者在刘强东被明州事件影响的2018年临危受命，用充分放权打出了京东近年来最高光的时刻。正是在徐雷任期内，达达集团、京东健康、京东物流先后完成了在美国和香港的上市。

目前看，张勇的“遗产”得到了部分保留。

在“一拆六”之前，蒋凡、戴珊的个人OKR以及他们分管的板块OKR，还有相应的战略规划、激励机制、关键岗位人事变化都需要报集团最高层批准，但现在各个子集团CEO则是向子集团董事会负责的。

阿里巴巴生态体系，图源阿里巴巴官网

在组织架构的调整上，阿里和京东在拼多多的压力下出现了惊人的相似——阿里撤掉了集团CEO张勇、淘天集团CEO戴珊，用绝对服从马云的技术人才吴泳铭一肩挑；而京东则撤掉了集团CEO徐雷、零售集团CEO辛利军，用忠实贯彻刘强东旨意的财务高手许冉同时兼任。

毫无疑问，吴泳铭冲锋陷阵的背后是依然放不下的马云。

今年5月，回国1个多月的马云在淘天闭门会上提到了“回归淘宝、回归用户、回归互联网”，无一不是对张勇电商战略的纠偏。

张勇在阿里电商上的最大贡献莫过于缔造天猫和随之而来的双十一，而去年双十一淘天还在GMV目标的驱使下鼓励用户买多、买贵，并不关注能促进用户活跃的低价小商品。

张勇任命的戴珊在2022年1月就在当时的中国数字商业板块下面设立了产业运营及发展、平台策略和运营和用户运营及发展三个中心，相当于给淘宝和天猫做了个中台。

但现在吴泳铭屡屡按照马云的指示单独强调淘宝，这或许意味着淘宝天猫融合发展的方向要发生变化。

据虎嗅报道，阿里在过去几个月一直在考虑淘天集团CEO的人选，只是在19日晚间香港的阿里集团合伙人会议上最终做出了“吴泳铭兼任”的决定。

而加速这个决定形成的可能是11月29日拼多多市值对阿里巴巴的超越。当天，马云在内网罕见回复称“坚信阿里会变”。

现在无疑是马云退休以来危机感最强烈的时刻。

马云在5月的那个闭门会上还用柯达、诺基亚举例，说“一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了，在互联网行业，这个速度可能会更快”。

于是，阿里今年从张勇退位开始的一系列变革背后都少不了马云的身影。

马云的精神偶像金庸年过八旬，还在对自己的武侠小说进行第三次大修改，学佛之后号称“八风不动”的老先生还是放不下；虽然和金庸一样倾慕泛舟西湖的“商圣”范蠡，马云在退休后也同样不能对自己一生最重要的成就——阿里巴巴撒手不管。

马云给自己起的花名是“风清扬”，他是金庸小说《笑傲江湖》中剑术通神的前辈高人，归隐后指点主角令狐冲以一套“独孤九剑”破尽天下武学。

如今，马云有了自己的“令狐冲”吴泳铭，也决定了要刺出“AI电商”这一剑，可这伤的了如东方不败一般“唯快不破”的拼多多吗？