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来源/WP、AP、Retail Dive等

编译/松柏

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7-11、全家、罗森三大便利店战略对比

一、大企财报

·安德玛Q1收入下降 维持全年预期

·亚瑟士上半年业绩全面开花

·拉夫劳伦Q1收入同比原地踏步

·Coupang连续四季度实现盈利

·AllSaints年度销售额创历史新高

二、品牌资讯

·Costco蝉联加拿大最受尊敬超市称号

·全家便利店被7-11挤出泰国市场

·英国连锁零售商威尔科宣布破产

·亚马逊线上开始销售全食自有品牌

·Coach收购MK和范思哲母公司

·乐购旗下便利店引进大量自有品牌

三、行业洞察

·美国大型超市客流量纷纷下滑

·韩国电商市场增长势头强劲

四、人事变动

·Aldi澳大利亚指派新任CEO

·Lidl美国正式确认换帅人员

大企财报

「安德玛Q1收入下降 维持全年预期」

安德玛(Under Armor)2024财年第一季度收入同比下降2%，至13亿美元。毛利率下降60个基点至46.1%。运营收入为2100万美元，净利润为900万美元。按地区划分，北美收入下降9%，国际收入增长12%。按品类划分，服装收入下降5%，鞋类收入增长5%，配饰收入增长1%。安德玛维持了2024财年的预期，预计全年收入平稳或小幅增长。

「亚瑟士上半年业绩全面开花」

日本运动服装公司亚瑟士（Asics）公布上半年业绩，销售额同比增长28.9%，达到2900亿日元（约合168.2亿人民币），创下历史同期新高。所有地区和品类的销售均实现增长。在日本国内市场，销售额增长22.3%。得益于印度和马来西亚的强劲表现，东南亚和南亚地区的增速最快，同比增长66.9%。大中华地区的销售也增长了39.6%。官方预计全年销售额将达到5500亿日元，同比增长13.5%。

「拉夫劳伦Q1收入同比原地踏步」

拉夫劳伦(Ralph Lauren)第一季度净收入为15亿美元，比去年同期的14.9亿美元略有增长。其在美国本土市场的收入大跌10%，至6.32亿美元，部分原因是批发业务不佳，另一原因是持续的通胀压力。欧洲和亚洲的收入分别增长8%和13%。第一季度净利润从去年同期的1.23亿美元增至1.32亿美元。官方重申了全年展望，预计收入实现低个位数增长，经营利润率将扩大约30—50个基点。

「Coupang连续四季度实现盈利」

韩国电商巨头Coupang在2023年第二季度的销售额达到58亿美元，同比增长16%，并转亏为盈，实现1.452亿美元的净利润，营运利润也达到1.48亿美元。值得一提，这是该零售商连续第四个季度实现盈利。仅在去年，该零售商还处于亏损状态，但随着其营运效率提升，盈利能力获得投资者认可。Coupang的电商销售收入同比增长16%至57亿美元，而新业务（非主营业务，包括外送、视频和金融科技等）收入则下降2%至1.563亿美元。

「AllSaints年度销售额创历史新高」

英国高端时尚品牌AllSaints公布截至2023年1月的财年业绩，销售额上涨36%至4.57亿英镑，经营利润达到2850万英镑。电子商务和门店销售额增长22%至3.26亿英镑，批发、特许经营和授权业务增长44%至6500万英镑。旗下两大品牌AllSaints和John Varvatos均实现收入和EBITDA稳健增长。值得一提，AllSaints首家中国大陆门店（上海）也于今年4月盛大开幕。

品牌资讯

「Costco蝉联加拿大最受尊敬超市称号」

据加拿大一项民意调查，Costco连续第二年成为加拿大最受尊重的连锁超市。Costco的总体评分为68.8分，领先于其他14家零售商，平均分为57分。排名第二的是麦德龙，第三的是沃尔玛。Loblaw旗下的Your Independent超市由去年的亚军滑落至第10名。调查机构表示，在经济困难时期，消费者更倾向于优先支持自己信任和尊重的品牌。Costco能两年蝉联该榜首，显示其在加拿大消费者心中具有优良口碑。

「全家便利店被7-11挤出泰国市场」

日本便利店全家（FamilyMart）将退出泰国市场，其在泰所有门店将在今年年底前全部改为“Tops Daily”品牌。3年前，Central Retail收购了全家在泰国的合资企业股份。彼时，全家在泰国有1000家门店，而今却只剩下200家。泰国便利店市场由正大集团(CP Group)旗下的7-Eleven主导，截至去年9月，7-11泰国共拥有超过1.3万家门店，占据约80%的市场份额。

「英国连锁零售商威尔科宣布破产」

近日，成立于1930年的英国老牌连锁零售商威尔科宣告破产，其遍布英国各地的400家门店暂时将由普华永道进行管理，以寻找相关收购方。威尔科是一家英国的家居用品连锁店，成立于1930年，有超过400家门店和1.2万名员工。它的产品涵盖了日用品、清洁用品、园艺用品、宠物用品等。

「亚马逊线上开始销售全食自有品牌」

亚马逊宣布，即将在其网站上销售全食超市的自有品牌365系列产品，预计从今年夏天开始。该系列拥有3500多个SKU。亚马逊此举意味其正加强针对实体零售的布局。早前，亚马逊刚优化了非Prime会员的配送服务，并在全食超市实体店引入了“Amazon One”掌纹支付等新技术。第二季度，亚马逊的电商和实体店销售均有增长。在7月Prime Day促销日创下销售纪录后，亚马逊预测第三季度销售额将增长高达13%。

「Coach收购MK和范思哲母公司」

Coach母公司Tapestry宣布以85亿美元的价格收购Capri Holdings，后者是范思哲(Versace)、MK和周仰杰(Jimmy Choo)的母公司，这标志着时尚界有史以来规模最大的并购案之一。在欧洲时尚霸主LVMH和开云集团的“长期打压”下，美国奢侈品集团也不甘示弱，欲以此次合并对前两大巨头发起强有力的冲击。当前，合并双方在全球75个国家或地区开展业务，总收入超过120亿美元。

「乐购旗下便利店引进大量自有品牌」

为了与消费共渡难关，乐购英国宣布调整“Express便利店”的商品结构，将引入一系列价格实惠的自有品牌，替换50多种热销日用品。这是继莫里森之后，第二个在便利店推出“入门级产品”的英国零售商。乐购表示，自有品牌替代品的价格平均要降低40%。新商品将在未来两周内陆续引入，8月底前完成调整。此外，乐购还在另外300家超市引入折扣产品标识“降价不降质”。

行业洞察

「美国大型超市客流量纷纷下滑」

根据Placer.ai报告，2023年上半年，沃尔玛、塔吉特、Costco、BJ’s和山姆会员商店等大型超市的客流量均出现缩减，但他们可能已经度过最困难时期。Costco的顾客收入中位数最高，所以始终享有“最高客流”。7月份，塔吉特、BJ’s和山姆会员商店的客流同比分别下降1%、3%和1%，但与4年前相比，客流量却分别增长7.9%、6.7%和8.5%。报告预测，2024年及以后，大型超市将是更广泛的零售格局中不可或缺的一部分。

「韩国电商市场增长势头强劲」

据Global Data预测，受益于韩国高速互联网和智能手机普及，2023—2027年韩国电子商务市场将以年均7.7%的速度增长，达到1604亿美元。韩国电商市场具备安全的在线支付系统，消费者网购信心增强。视频直播等创新网购形式也吸引消费者。调查还显示，即使是日用品，韩国消费者现在也愿意网购，这一趋势在疫情后持续。2023年食品和饮料占韩国电商交易总值的近四分之一，服装和鞋类占12.2%。

人事变动

「Aldi澳大利亚指派新任CEO」

Aldi澳大利亚任命安娜·麦格拉斯(Anna McGrath)为新任CEO，接替此前升任联席董事总经理的汤姆·达恩特(Tom Daunt)。麦格拉斯在Aldi工作17年，曾任美澳区联席董事总经理。她表示，在当前家庭预算压力增加的背景下，将专注于“价格优先”策略。据第三方数据，Aldi去年为客户节省了31亿澳元开支。麦格拉斯表示，十分期待通过Aldi为更多家庭节省开支。

「Lidl美国正式确认换帅人员」

Lidl美国即将更换新CEO。乔尔·兰波尔特(Joel Rampoldt)将在9月接替米哈尔·拉古尼奥内克(Michal Lagunionek)成为新任CEO。拉古尼奥内克因东海岸数家门店业绩不佳而离任。兰波尔特目前在管理咨询公司AlixPartners任合伙人兼管理董事。拉古尼奥内克自2021年6月担任Lidl美国区总裁兼CEO，在Lidl工作超过20年，曾任多个高管职位。

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